最近简信CRM v4 app推送了新版本,小编第一时间就升级了,用了一周左右,今天把功能亮点和实际使用感受整理出来。不管你是老用户还是刚听说这款软件的朋友,看完应该能有个大概判断。这次更新不是小打小闹,界面、客户管理、跟进提醒、数据报表几个核心模块都动了刀子,下面分块来说。

打开简信CRM v4 app第一眼就能看出UI换了,底部导航从原来的五个减到四个,把“消息”和“待办”合并成了一个“动态”入口。刚开始有点不习惯,找了两分钟才反应过来。不过用半天之后就顺了,反而觉得少了一层跳转,点起来更快。
侧滑菜单也重新排了,常用功能像客户列表、跟进记录、合同管理都在前三个位置,不用再翻半天。小编觉得这个改动挺实在,毕竟大多数人打开app就是看客户和记跟进,把高频操作提前是正路。有一点要吐槽,主题色还是那套蓝,看久了有点审美疲劳,希望后面能出个深色模式。

之前用旧版最头疼的就是客户信息太分散,同一个客户在不同页面出现,改了一个地方另一个地方没同步。简信CRM v4 app这次把客户档案做了统一,基本信息、联系人、跟进记录、合同订单全在一个页面里,往下滑就能看完,不用来回切标签。小编实测添加一个客户到录入第一笔跟进,大概三十秒搞定。
跟进提醒是另一个亮点。以前设提醒只能选具体时间,现在可以按客户阶段自动触发,比如“三天未联系”就自动弹提醒。对于手里客户多的销售来说,这个功能能省不少心。小编自己试了几天,确实没再漏掉该跟的客户。不过提醒的声音有点小,开会时候容易错过,建议后面加个震动强度调节。

简信CRM v4 app的报表模块这次加了几个新模板,像销售漏斗、客户来源分析、跟进转化率都有现成的图,不用自己拖字段。数据刷新速度比旧版快不少,小编拿一个两百多条客户记录测试,切换图表基本秒开。对于中小团队来说,这些报表足够应付周会和月度复盘。
移动端适配也做了优化,以前在手机上填合同信息经常错位,现在表单自动缩放,输入框和下拉框都正常了。小编用安卓和苹果各试了一遍,没出现闪退。唯一觉得不够的是导出功能,手机上只能导CSV,想要Excel还得去电脑端操作,希望下个版本能补上。
整体来说,简信CRM v4 app这次更新诚意挺足,核心功能都往实用方向改,没有堆一堆花哨用不上的东西。如果你是小团队或者个人销售,平时在外面跑客户多,这个版本值得升。老用户直接更新就行,数据会保留。新用户建议先试用几天,感受一下跟进提醒和客户档案的联动,再决定要不要长期用。